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鄭州公用集團成功發行10億元PPN,實現河南本土國企銀行間市場融資破冰!

  • 分類:集團要聞
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2021-02-09
  • 訪問量:0

【概要描述】

鄭州公用集團成功發行10億元PPN,實現河南本土國企銀行間市場融資破冰!

【概要描述】

  • 分類:集團要聞
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  • 發布時間:2021-02-09
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詳情

 

202125日,鄭州公用事業投資發展集團有限公司2021年度第一期定向債務融資工具(簡稱“21鄭州公用PPN001”)發行成功!本次債券發行規模10億元,發行期限2+1年,票面利率4.47%,認購倍數2.4倍,由光大銀行牽頭主承銷,浦發銀行聯席承銷。本次發行是“永煤事件”后,河南本土國有企業在銀行間市場發債的首單破冰!

2020年底,永城煤電控股集團有限公司債券違約引發債市大幅波動,市場的風險厭惡情緒迅速上升,市場投資者的風控和投資策略均進行了緊急調整,部分投資者甚至采用“一刀切”的政策,停止對河南區域一切企業的融資。這場風波對整個河南省的債券市場都帶來了嚴重沖擊,受到沖擊最為嚴重的是河南的產業類國企。從2020年底,多支河南企業債券緊急取消發行,河南企業面臨著“融資難、融資貴”的問題。

在如此嚴峻的形勢之下,鄭州公用集團有策劃、有步驟、有落實,有聯動,有對照,有分析,穩扎穩打,步步為營,主動出擊,排除萬難,直指成功。

 

當機立斷確定發行債券

面對市場資金全面收緊、河南融資環境艱難多變的局勢,集團融資陷入前所未有的困境。在集團領導的統籌部署下,投融資發展部立即進入臨戰狀態,形成專門作業小組,與多家銀行及金融機構溝通,設計策劃融資方案。在了解到“結合公司實際情況發債”仍為當前公司較好的融資方式后,集團領導當機立斷,確定發行PPN!

 

有條不紊推進債券路演

在集團領導的帶領下,融資工作小組與主承銷商光大銀行緊密聯系、系統謀劃、認真研究、不斷推演,迅速敲定發行方案及路演計劃。整個發行過程,集團領導親力親為,執行專人專盯機制,盯住投資機構關鍵審批人,盯緊審批進度,及時匯總分析,秉承“問題解決不過夜、壓茬交叉保推進、環環緊扣盯落實”的策略,堅定實事求是、辦法總比苦難多的信念,發揚釘子精神膠水文化、攻堅克難打硬仗、黨員吃苦耐勞講奉獻的優良傳統。經過近半個月的線上線下聯動路演、集團領導帶隊逐戶拜訪投資者等形式,拜訪了相關金融機構的負責人,建立了企業與投資者的直接溝通橋梁,通過面對面解疑答惑,讓投資人真實直觀的了解鄭州公用集團的戰略定位、產業布局、經營情況及未來良好的發展前景,得到了投資人的充分肯定,為本次“21鄭州公用PPN001”成功發行奠定堅實基礎

 

斗志昂揚順利打響戰役

24日,隨著簿記建檔開始,戰役打響。集團總經理丁青海、副總經理馬學鋒、總經理助理李建華緊急召開發債專項會議,要求大家進入戰斗狀態,協助承銷商積極動員所有渠道及資金,緊鑼密鼓跟進各機構投資進度,落實投標狀態。期間,各家投資機構踴躍認購,需求旺盛,中途不乏市場新進投資者涌入,簿記利率區間幾度下調,區間底線更是從最初的4.5%下調至4.2%,市場認購熱情高漲,認購倍數不斷攀升,整個簿記建檔過程捷報頻傳。

 

艱苦卓絕取得全面勝利

在近2天的簿記建檔工作中,集團領導時刻關注著簿記進度,投融資發展部與主承銷商及投資人時刻保持著溝通。截至簿記建檔結束,本次“21鄭州公用PPN001”全場募集倍數高達2.4倍,票面利率為4.47%,為永煤事件后,河南本土國有企業在銀行間市場上發債的首次成功實踐!

本次債券的成功發行離不開市領導、相關主管部門及市金融局的大力支持,離不開主承銷商光大銀行、聯合承銷商浦發銀行以及其他相關金融機構對鄭州公用集團的充分認可,不僅進一步樹立了鄭州公用集團在資本市場上的良好形象,沖破了河南省融資環境的困局,更是在春節將至,歲末年關的重要時間節點,為河南金融市場注入了一針強心劑,為本地企業的融資信心提振了士氣,掃除了陰霾。

鄭州公用集團將繼續承擔本地國有企業社會責任,遵循“厚德為公、尚善為民”的核心價值觀,以“立足公用事業、服務大眾民生”的宗旨和使命,為鄭州市城市公用基礎設施建設提供強有力的資金支撐、為鄭州市建設國家中心城市、提升鄭州城市能級和核心競爭力作出新的更大的貢獻。

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